Na czym polega optymalizacja podatkowa i dlaczego Twoja firma jej potrzebuje?

Gdyby nie wysokie podatki, które płacisz co miesiąc, Twoja firma rozwijałaby się znacznie szybciej? Rozwiązaniem jest optymalizacja podatkowa. Wdrożenie przemyślanych, zgodnych z prawem rozwiązań wiąże się z szeregiem korzyści – poznaj je.

Mimo że definicji terminu „optymalizacja podatkowa” na próżno szukać w obowiązujących przepisach, to dla wielu przedsiębiorców jest to sposób na zaoszczędzenie sporych sum. Czym jest optymalizacja podatkowa? Najprościej mówiąc, to działania mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wyeliminowanie zbędnych kosztów, które przedsiębiorca aktualnie ponosi. Co istotne, optymalizacja podatkowa jest legalna – podejmowane działania mieszczą się w granicach prawa.

Przeprowadzenie w firmie optymalizacji podatkowej wiąże się z kompleksową analizą aktualnych zobowiązań publicznoprawnych, formy opodatkowania i wykorzystywanych ulg podatkowych. Właścicielom przedsiębiorstw nie tylko trudno zdystansować się od prowadzonej działalności, ale również często nie mają oni wystarczającej wiedzy. Rozwiązaniem jest optymalizacja podatkowa – usługa, w ramach której specjaliści przeprowadzają audyt, a następnie wskazują optymalne możliwości.

Przykładowe działania podejmowane w ramach optymalizacji podatkowej:

• zmiana formy opodatkowania – co pozwala uniknąć np. podwójnego opodatkowania;
• sprawdzenie, czy firma wykorzystuje wszystkie dostępne ulgi i zwolnienia – to kolejny sposób na poprawę stanu finansów firmy;
• planowanie podatkowe – ma ono na celu nie tylko optymalizację budżetu firmy, ale również obniżenie ryzyka.

Optymalizacja podatkowa często jest postrzegana przez pryzmat korzyści finansowych. Rzeczywiście, konsekwencją wdrożenia legalnej optymalizacji podatkowej jest to, że firma płaci niższe podatki, a zatem ma więcej środków na inwestycje i rozwój. Gdy na firmowym rachunku bankowym zostaje więcej pieniędzy niż dotychczas, przedsiębiorstwo ma też lepszą płynność finansową. Jednak to nie wszystkie korzyści.

Inne zalety optymalizacji podatkowej:

• ograniczenie ryzyka kontroli podatkowej – optymalizacja podatkowa może zmniejszyć ryzyko biznesowe;
• poprawa konkurencyjności – co wiąże się z możliwością realizacji inwestycji, które dotychczas pozostawały poza zasięgiem przedsiębiorcy;
• uniknięcie niepotrzebnych kosztów – takich, która firma wcale nie musi ponosić, ale ponosi np. z uwagi na wybraną formę opodatkowania.

Częstym błędem jest uznawanie, że optymalizacja podatkowa to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wyłącznie duże firmy. Tymczasem usługa doradztwa podatkowego jest skierowana również do mniejszych podmiotów gospodarczych, w tym mikro-, i małych przedsiębiorstw. Inaczej mówiąc, dla każdego przedsiębiorcy – również dla Ciebie – optymalizacja podatkowa może okazać się wartościowa.

O optymalizacji podatkowej powinni też pomyśleć przedsiębiorcy planujący połączenie spółek kapitałowych. Kolejnym dobrym momentem, aby zainteresować się legalnymi sposobami na obniżenie podatków, jest ewentualna sprzedaż udziałów czy akcji.

Czy Twoja firma potrzebuje optymalizacji podatkowej? Jeżeli brakuje Ci specjalistycznej wiedzy lub polegasz jedynie na zdaniu osób współpracujących z Tobą od wielu lat, warto zyskać nową perspektywę. Skonsultowanie się z ekspertami zajmującymi się doradztwem podatkowym to sposób, aby zdobyć rzetelne informacje o możliwościach z zakresu legalnej optymalizacji podatkowej.